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中国证券监督管理委员会


公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第13号可转换公司债券募集说明书
中国证券监督管理委员会
证监发(2001)65号


目录
第一章 总则
第二章 可转换公司债券募集说明书
第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义
第二节 概览
第三节 本次发行概况
第四节 风险因素
第五节 发行条款
第六节 担保事项
第七节 发行人的资信
第八节 偿债措施
第九节 发行人基本情况
第十节 业务和技术
第十一节 同业竞争与关联交易
第十二节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
第十三节 公司治理结构
第十四节 财务会计信息
第十五节 业务发展目标
第十六节 募集资金的运用
第十七节 其他重要事项
第十八节 董事及有关中介机构声明
第十九节 附录和备查文件
第三章 附录和备查文件
第四章 可转换公司债券募集说明书摘要
第五章 附则

第一章 总则
第一条 为规范上市公司发行可转换公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本准则。
第二条 申请发行可转换公司债券的上市公司（以下简称“发行人”），应按本准则的要求编制可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），并按本准则第三章的要求编制募集说明书摘要，作为向中国证监会申请发行可转换公司债券的必备法律文件，经中国证监会核准后按规定披露。
第三条 本准则的规定是对募集说明书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。
第四条 本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做适当修改，但应在申报时作书面说明。
第五条 由于商业秘密（如核心技术的保密资料、商业合同的具体内容等）等特殊原因，本准则规定的某些信息确实不便披露的，发行人可向中国证监会申请豁免。
第六条 在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
第七条 发行人在募集说明书及其摘要披露所有信息应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。所引用的财务报告、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核，并由二名以上具有证券期货相关业务资格的注册会计师签署。
第八条 募集说明书的有效期为三个月，自中国证监会下发核准通知之日起计算。发行人在募集说明书有效期内未能发行可转换公司债券的，应重新修订募集说明书。发行人可在特别情况下申请适当延长募集说明书的有效期限，但至多不超过一个月。
第九条 发行人申请文件核准后，在募集说明书披露前发生与申报稿不一致或应予补充披露的事项，如发生股东或董事、经理（含总裁等相当的职务）变动，出现财政税收政策、业务方向和范围的重大变动，取得或失去重大专利或特许权，以及进行新的重大投资或融资行为等，发行人应视情况在履行上市公司持续信息披露义务的前提下，及时修改募集说明书并提供补充说明材料，必要时应重新经过中国证监会核准。
经中国证监会核准后，如发行人认为还有必要对募集说明书进行修改的，应书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改募集说明书及其摘要。
第十条 发行人应针对实际情况在募集说明书首页做“特别风险提示”，并在“风险因素”一节详细披露。
第十一条 募集说明书还应满足如下一般要求：
（一）引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；
（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；
（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制募集说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本募集说明书分别以中、英（或日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；
（四）募集说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的Ａ4纸规格）；
（五）不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。
第十二条 募集说明书全文及其摘要应按本准则有关章节的要求编制。文字应简洁、通俗、平实和明确，格式应符合本准则的要求。在指定报刊刊登的募集说明书摘要最小字号为标准6号字，最小行距为0．02。
第十三条 发行人应在发行前二至五个工作日内将募集说明书摘要刊登于至少一种中国证监会指定的报刊，同时将募集说明书全文刊登于中国证监会指定的网站，并将募集说明书全文文本及备查文件置备于发行人住所、拟上市证券交易所、主承销商和其他承销机构的住所，以备查阅。
第十四条 发行人可将募集说明书全文及摘要刊登于其他网站和报刊，但不得早于在中国证监会指定网站和报刊的披露。
第十五条 在募集说明书及其摘要披露前，任何当事人不得违反规定披露与募集说明书及其摘要有关的信息，或利用这些信息谋取利益。发行人、任何中介机构或人士利用与募集说明书及其摘要有关的信息进行推介宣传的，应遵守中国证监会的相关规定。
第十六条 发行人应在募集说明书及其摘要披露后十日内，将正式印刷的募集说明书全文文本一式五份，分别报送中国证监会及其在发行人注册地的派出机构、拟上市的证券交易所。
第十七条 发行人董事会及全体董事应保证募集说明书及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的责任。
第十八条 主承销商应受发行人委托配合发行人编制募集说明书，并对募集说明书的内容进行核查，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的责任。
第十九条 发行人律师可受发行人委托参与编制募集说明书，并应对募集说明书进行审阅，确认募集说明书及其摘要不致因法律意见书和律师工作报告的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险，并承担相应的责任。
第二十条 发行人律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在的中介机构等应书面同意发行人在募集说明书及其摘要中引用由其出具的专业报告或意见的内容。

第二章 可转换公司债券募集说明书

卫生部


卫生部关于加强对赴黄热病和疟疾疫区出国人员预防接种和预防服药的通知

（（８８）卫防字第４３号　１９８８年５月６日）

各省、自治区、直辖市卫生厅（局）：

　　随着我国对外开放政策的实施，出国人员日益增加，许多前往国外传染病疫区的出国人员因未实施预防服药，或未持有《国际预防接种证书》，使有些出国人员被国外检疫机关强制隔离留验；有的染上传染病；有的甚至患传染病死亡，给国家和出国人员带来不应有的损失。根据《国境卫生检疫法》的规定，为加强对出国人员实施预防接种和预防服药等措施，保护出国人员身体健康和旅行方便，特通知如下：

　　一、对前往国外传染病疫区的出国人员实施预防接种和预防服药，是防止传染病感染和传播，保护人民身体健康的一项重要措施。承办出国人员的单位应当提前通知出国人员到卫生检疫所进行国际旅行健康咨询，办理《国际预防接种证书》等事宜。

　　二、为保护我出国人员的身体健康和旅行方便，各卫生检疫所应当向有出国任务的单位和入出境人员宣传各国对黄热病预防接种的要求以及疟疾流行的情况（见附件），其他预防接种要求和传染病疫区在接到通知后也应及时宣传，并做好预防接种等项工作。

　　三、加强传染病监测工作，根据出国人员前往的不同疫区，分别采取健康体检、预防服药、国际旅行健康咨询等项工作：对来自国外疫区、患有检疫监测传染病或与其密切接触者，应当采取填写健康申明卡、发给就诊方便卡或采取其他预防控制措施。

　　四、各卫生检疫所在实施预防接种中，一律使用一次性注射器。

　　附件：各国黄热病预防接种证书要求及疟疾情报表

　　　　　　各国黄热病预防接种证书　求及疟疾情报表

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国家、地区　　　　　　　　　　　　　│黄热病　　│黄热病　　│疟疾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　│（一）　　│（二）　　│（三）

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阿富汗　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

阿尔巴尼亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

阿尔及利亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

美属萨摩亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

安格拉　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

安提瓜和巴布达　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

阿根廷　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│√

澳大利亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

巴哈马群岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

巴林　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

孟加拉　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

巴巴多斯　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

伯利兹　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

贝宁　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

不丹　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

玻利维亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

博茨瓦纳　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

巴西　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

文莱　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

缅甸　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

布隆迪　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

佛得角群岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

中非共和国　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

乍得　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

中国　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

圣诞岛　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

哥伦比亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

科摩罗群岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

刚果　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

哥斯达黎加　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│√　　　　│√

古巴　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

民主柬埔寨　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

民主也门　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

吉布提　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

多米尼加　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

多米尼加共和国　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

厄瓜多尔　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│√　　　　│√

埃及　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

萨尔瓦多　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

赤道几内亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

埃塞俄比亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

斐济　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

法属圭亚那　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

法属玻利尼西亚　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

加篷　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

冈比亚　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

加纳　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

希腊　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│

格林纳达　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

瓜德罗普岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

危地马拉　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

几内亚　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

几内亚－比绍　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

圭亚那　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

海地　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

洪都拉斯　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

印度　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

印度尼西亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

伊朗　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

伊拉克　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

象牙海岸　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

牙买加　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

肯尼亚　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

基里巴斯共和国　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

老挝　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

黎巴嫩　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

莱索托　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

利比里亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

阿拉伯利比亚民众国　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

马达加斯加　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

马拉维　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

马来西亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

马尔代夫　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

马里　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

马耳他　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

马提尼克岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

毛里塔尼亚　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

毛里求斯　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

墨西哥　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

芒特塞腊特　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

摩洛哥　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│√

莫桑比克　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

纳米比亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

瑙鲁　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

尼泊尔　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

荷属安的列斯群岛　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

新喀里多尼亚和属地　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

尼加拉瓜　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│√　　　　│√

尼日尔　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

尼日利亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

纽埃岛　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

阿曼　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

巴基斯坦　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

巴拿马　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

巴布亚新几内亚　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

巴拉圭　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

秘鲁　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

菲律宾　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

皮特克恩岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

葡萄牙　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

卡塔尔　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

留尼汪　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

卢旺达　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

圣卢西亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│

圣评文森特和格林纳　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│

丁斯群岛　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

萨摩亚　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

圣多美和普林西比　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

沙特阿拉伯　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

塞内加尔　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

塞拉里昂　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

新加坡　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

所罗门群岛　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

索马里　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

南非　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

斯里兰卡　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

苏丹　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

苏里南　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

斯威士兰　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

阿拉伯叙利亚共和国　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

泰国　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

多哥　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

汤加　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

特立尼达和多巴哥　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│

突尼斯　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

土耳其　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│√

图瓦卢　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│

乌干达　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

阿拉伯联合酋长国　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

喀麦隆　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

委内瑞拉　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│√　　　　│√

越南　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

也门　　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

扎伊尔　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

赞比亚　　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

津巴布韦　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│　　　　　│√

坦桑尼亚　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

上沃尔特　　　　　　　　　　　　　　│√　　　　│√　　　　│√

瓦努阿图　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│√

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注：１．黄热病（一）是指外国来自黄热病疫区的入境人员要求接种证书；

　　２．黄热病（二）是指我国要求我出国人员前往下列国家必须实施黄热病预防

　　　　接种；

　　３．疟疾（三）是指我国要求我出国人员前往下列国家应当实施预防服药和采

　　　　取防蚊等措施。